摘要 ：項目組合管理是通過多項目組合優化,落實戰略實施,確保項目符合戰略目標,從而實現組織收益最大化。基于項目組合管理理論,打破傳統的政府功能型組織結構（處室）,從弱矩陣項目管理向強矩陣項目管理轉變,建立了區域開發建設創新管理模式,設計了項目組合管理體系。主要包含 ：組織、規則、流程、平臺 / 工具、運營與度量、變革等六個方面,以此提高區域項目組合管理的能力和水平。
關鍵詞 ：項目組合管理 ;區域開發建設 ;政府項目管理 ;功能型組織結構 ;矩陣項目管理
隨著長三角一體化、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區等國家戰略空間布局,建設世界級城市群作為參與全球競爭的重要空間載體,建設規模不斷加大,越來越多的建設以區域開發的形式出現,更注重區域建設整體效益、關聯效益及商業價值。同時面對國內國際政治經濟環境變得越發的復雜與不確定,戰略管理和項目管理成為政府區域開發應對復雜多變環境的有效手段。目前的項目管理基本理論是目標管理（進度、投資、質量等）,在項目管理實施進程中出現的問題,往往依靠政府派駐的區域性管理組織尋求解決方案。另一方面,政府在從上往下戰略層次逐步分解落實遇到了諸多障礙,如何克服這些障礙,并按照組織戰略,最終落實到項目組合、項目而實現整體價值。項目組合管理是組織戰略實現的重要手段,架起了組織戰略和項目之間的橋梁,即將相互分割的、獨立的項目管理和戰略管理結合起來,從組織總體的角度統籌建設的問題。
1. 項目組合管理理論
1.1 項目組合管理理論發展及定義
“組合管理”這一概念最早被用于金融證券投資領域,目的是為了如何減少投資風險。之后美國諾貝爾經濟學家Harry Markowitz 發表了《現代組合理論》,從風險和回報的角度來評估投資資產的價值和收益,形成了現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。1981 年沃倫•麥克法蘭首次將現代投資組合理論運用到項目的選擇和管理中,通過項目組合的運作方式實現了風險一定情況下的收益最大化。2003 年,美國學者 Russell D. Archibald 在談到項目管理發展現狀時,提到項目組合管理（Project Portfolio Management,PPM）是項目管理最新理論的重要發展方向之一[1]。項目組合管理在國際項目管理領域得到了飛速發展和廣泛應用,國外一些項目管理專家提出了項目組合管理的體系架構和管理過程[2]。國內針對項目組合管理方面的研究剛開始起步,2021 年 11 月,丁士昭教授關注工程管理的國際新理念,提出項目管理 1.0：核心任務是以投資、進度、質量作為目標控制;項目管理 2.0：提出了一套以交付價值為導向的觀念,即項目是計劃實現的一組可持續的商業價值的載體,項目成功是在競爭性制約因素下實現預期的商業價值。
美國項目管理協會 PMI 對項目組合的定義為即組合是項目和/或項目群以及其他工作聚合在一起,通過有效管理以滿足業務戰略目標。而項目組合管理是對項目組合的有效管理,PMI 對組合管理的定義為即項目組合管理是指在可利用的資源和企業戰略計劃的指導下,進行多個項目或項目群投資的選擇和支持。項目組合管理是通過項目評價選擇、多項目組合優化,確保項目符合企業的戰略目標,從而實現企業收益最大化[2]。
1.2 項目組合管理框架內容
項目組合管理區別于項目管理、項目集管理。項目管理強調單一項目,管理重點在項目內部流程。項目集是一組相互關聯且被協調管理的項目,通過產生共同的結果或整體能力而形成的相互聯系。項目組合是為了便于管理、能夠實現戰略目標而組合在一起的項目、項目集和子項目組合以及相關運營工作,項目組合中的項目不一定彼此依賴或有直接關系[3]。
項目組合管理框架內容主要包括：項目戰略定位、項目分析選擇、項目組合優化、項目組合決策、項目實施與跟蹤管理,項目組合管理過程是一個動態的持續執行、循環反復的過程,隨著環境的不斷變化,項目組合的分析優化也隨之變化[1]。通過建立所有項目的全景圖,動態地跟蹤項目的執行情況,進行項目和資源優化組合,最終實現組織戰略目標。
2 .區域開發建設創新管理模式
2.1 項目組合管理總體框架
本文以中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（以下簡稱“新片區”）為典型案例闡述政府區域開發建設中的基于項目組合管理理論的創新管理模式,如圖 1 所示。中央、國務院批準,在上海大治河以南、浦東機場南側區域設置,按照“總體規劃、分步實施”原則,先行啟動南匯新城、臨港裝備產業區、小洋山島、浦東機場南側等區域。本文主要研究南匯新城核心區,位于新片區東南部,北護城河以南、兩港大道以東、蘆潮引河以北區域,面積約 72.09 km2。規劃形成 101 文旅宜居區、102 行政生活區、103 國際創新協同區、104 濱海中央活力區、105 現代服務業開放區。針對核心區戰略目標,基于項目組合管理理論建立臨港新片區開發建設創新管理模式,實現政府項目管理由碎片化、離散型向體系型轉變,管理手段由傳統型向流程化、信息化、數字化轉變,從而實現區域統籌開發,管理規范高效。