PMO在保險營銷員體系中的應用

時間：2020-04-20　　來源：項目管理思考胡晶晶吳江

理人素質”的愿景，經過實踐，市場對以這樣的出發點培養出來的代理人認可度很高。PMO計劃會在愿景的實踐中，去印證和開拓新的愿景，促進團隊更高的績效發展，使團隊運轉更加高效，動態實現和不斷推進團隊最優。

3. 項目管理辦公室的領導力

參照滬江PMO的實踐，YHT-You團隊PMO同樣需要具備PMI人才三角中所提到的技術項目管理技能、領導力，以及戰略和商務管理能力。

首先，YHT-You總監直接掛帥PMO，且PMO經理是總監直育業務經理（筆者）。伴隨項目的成功實施，組織中的高層人員對于項目管理的價值有高度認可。因此，PMO經理既是總監戰略和愿景的落地者，也是建議者。以此保持PMO與高層思想和組織戰略地和諧統一。

同時，PMO總監和PMO經理都是既帶領營銷員團隊，又從事一線保單銷售工作。這要求PMO總監和PMO經理貼近市場，并具有敏銳的業務分析、需求分析、同行分析和行業洞察力。用PMO總監和PMO經理帶有前瞻性的意見，帶領整個營銷員團隊快速、優質發展。

其次，技術項目管理能力。保險營銷員團隊中沒有過多“繁文縟節”，但是，必要的報表支撐、高效的電梯匯報（迅速而突出重點）的能力是十分關鍵的。PMO經理及所帶領的PMO團隊大多數皆為認證項目管理專業人士，全部具備技術項目管理的基本能力。

注：圖3-2摘自《PMBOK指南》

4. 項目管理辦公室的相關方管理功能

在項目管理辦公室的日常工作中所涉及到的相關方主要有如下兩種：

內部：各個項目組成員；各個項目組志愿者；參與活動的營銷員；YH家族中對接項目組成員

外部：受營銷員邀約的準客戶；受營銷員邀約的準營銷員；客座講師或嘉賓

除使用《PMBOK®指南》中項目相關方管理的工具與技術，根據所在保險公司文化，我們積極參考具備一定有效性和趣味性的性格色彩分析實踐，將人的性格從宏觀上分為4種色彩：

紅色：熱情奔放，不拘小節

藍色：精細嚴謹，追求完美

綠色：隨和、追求和諧

黃色：目標感強，樂于引領

公司有專門的性格測試問卷，能夠幫助接受測試的伙伴得出比較精確的分析。而就日常工作，我們通常很難在打交道之前先請對方接受問卷調查，這很不禮貌，時間也不允許。但是，經過性格色彩的一段時間應用，我們通過交談，可以初步判斷出溝通對象的性格色彩，并因地制宜，期待實現溝通的有效性、高效性，和愉悅感。

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